河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利品牌专题研究-36Kr-2019.12-30页

2019.12河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店品牌的市场性调整与新策略 36Kr research 市场性调整:河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店呈区域化、分散化经营特点。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM相比超市和百货增长效益明显,整体增速放缓,行业步入成 熟期。便利店在中国:一线城市人流密集商圈多,社区门店 与CB两分快三开奖号 —首页-门店流水高;二三线区域性明显,地方品牌声量大。 市场变化:快消品类调整——苏宁先后收购万达百货及家乐 福,单纯线上化无法支持到店率和结构化调整。困局:连锁 便利店困局:商业地产去库存在便利店密集区域带动“到家 模式”迫使到店需求下降,供应链体系受困。 II. 转型及成果:咖啡新零售vs便利店咖啡:利润率高,连锁咖 啡品牌市场教育力度大,便利店门店争相建立现磨咖啡商品 柜台入口。门店改造:日系便利店结构调整小,一线城市中 系头部品牌改造成本高,菜场及用餐区成门店“新宠”。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM城 市化进程优先催生了两类城市里的共同需求——活鲜与生鲜 ,而其刚需属性、高频次和高毛利,是社区零售商店的必要 争夺市场;便利店前置仓配置需求高,区域化程度差异小。 III. 案例研究——1.苏宁小店:苏宁内部各产业链接入口,场景 零售战略核心产品,社区OMO服务平台,开店速度超预期, 苏宁菜场拉动消费频次,苏小团与前置仓带动生鲜供应链效 率。2.便利蜂:资本和技术驱动,决策由数据和算法确定,主 张数据驱动门店更新迭代,业态辅助提升运营效率。3.7- ELEVEn:国内市场供应链能力成熟、理性扩张门店、自有品 牌Seven Premium毛利高。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM4.红旗连锁:首家中系上市企业 ,95%门店集中在成都,毛利率超过30%,位居行业头部区 IV.风险提示:内部因素(商品、门店及前置仓)以及外部的区 域竞争问题。 报告摘要 相关研究报告 KPMG, CCFA-2019中国便 利店发展报告(2019.05) 海通证券-叮咚买菜:前置 仓模式,专注到家的社区 生鲜电商(2019.02) 36Kr-智慧零售行业研究报 告(2018.08) 案例分析公司 苏宁小店 全国系新零售连锁超市品牌 2016年4月 便利蜂 智能便利店运营商 战略投资2.56亿美元 2016年12月 7-ELEVEn 日本24小时便利店品牌 1927年1月 红旗连锁 综合性连锁便利超市品牌 已上市002697.SZ 2000年6月 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 研究范围:36Krresearch此次对便利店研究范围的定义是门店 面积在80~300平方米,营业时间在16~24小时,在单个地级市 区域拥有100家以上门店或4~5个地级市区域拥有共300家以上 门店,提供300至1,800类SKU和丰富增值服务的连锁型门店( 石油系便利店不囊括在内)。 分析师 likunyang@36kr.com(+86)18514235647 目录 Contents 一、河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店的市场性调整 零售剧变与模式革新:单品裂变与渠道优化二、零售便利店痛点分析与转型成果 三、连锁门店品牌案例探究与分析 红旗连锁:首家中系上市企业,门店高度集中在成都四、便利店未来发展及潜在风险 替代性风险与业务风险河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店的市场性调整 CHAPTER 1,5431,905 2,264 1,0002,000 3,000 2016 2017 2018 便利店兴起于日本,是经济发展后超市行业的细分形态。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店的特征以区域化、分散化经营特点为主。不同品牌、不同区域的 连锁便利店所采取的企业战略各有差异。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM 根据日本经济产业省及日本国家统计局的数据显示,2018年日本便利店销售额约12万亿日元,占零售总销售额比重约8.3%,比肩大卖场( 同期日本超市销售额约13万亿日元),约为百货两倍,人均占有量约 2,235人/店;2010-2018年销售额年复合增长率约5%,亦为三种业态 最高。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM 对比国内市场,从国家统计局和中国连锁经营协会(CCFA)的数据显示,2018年,中国便利店实现销售额2,264亿元,门店数量超过12万 家,行业增速达到19%。单店日均销售额接近5,300元,较去年同期增 长约7%。 一、便利店市场空间 河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店呈区域化、分散化经营特点。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM相比超市和 百货增长效益明显,整体增速放缓,行业步入成熟期 零售结构改变便利店功能便利店增长放缓,进入成熟期 1.1 中国便利店急速转型 日系便利店早期教育成效1.2 中系便利店迷途困局 1.3 零售格局变化与演进 图1:国内连锁零售行业变化 *资料来源:国家统计局、CCFA(中国连锁经营协会)、36氪研究院整理 2018年,连锁百强中便利店企业销售额的平均增长为21.1%,门店的增长则为18%。在过去的三年(2016年-2018年),便利店业态在整 个零售业态的增长当中,平均增长速度达到了18%,是零售业各业态 中增幅最快的业态,其中销售、门店两个主要指标增长速度的2.5倍到 图1-2:2012-2020E国内超市门店总数趋势*2012 -0.5% 2013201420152016 20172020E 图1-3:2012-2020E国内便利店总数趋势* 2012 8.9% 2013201420152016 20172020E 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 +23% +19% 图1-1:中国便利店行业销售额(亿元)2016年~2018年 在全国各省市自治区及港澳台地区中,超市百货形态与便利店相互夹杂,业态重叠度高。尤其在以京东、苏宁、天猫分别发展三四线城市 的零售业态后,京东便利店、苏宁零售云、天猫小店和阿里零售通逐 渐渗透至下沉市场,拥有1000种以下SKU的百货形态传统夫妻店逐渐 被同化至便利店的讨论范畴内,主流城市由于日系便利店先入为主的 早期教育,使得便利店密度网越来越大,与超市百货形态并存,呈层 状分布。 区域化呈现规模化效应,一线城市及省会城市门店品牌数量多,差异化相对较小,门店运营策略和辐射人群画像决定单店销售额。其中, 上海、北京、广东、台湾地区渗透率极高,核心商圈或大流量社区地 带便利店品牌在5~10个,门店数量保持在10~25个,单店销售额范围 在5,000~20,000元。 便利店在中国:一线城市人流密集商圈多,社区门店流水高;二三线区域性明显,地方品牌声量大 图2:便利店市场“省会城市”渗透率(颜色越深,代表便利店渗透率越高) 资料来源:各企业官网、大众点评、CCFA、36氪研究院 连锁门店品牌代表及重点辐射区域: 苏宁小店(中系|全国性) 7-ELEVEn(日系|北京、天津、广东、台湾) Today(中系|中部地区) 唐久便利(中系|陕西、山西) 红旗连锁(中系|四川地区) 不包含石油系加油站便利店 相比较于一线城市便利店品牌集中的态势,在新一线城市和传统二线城市中,沉淀时间长、门店数量多的品牌门店主攻于人口密集度大的 社区型城市,如95%的门店都集中于成都的红旗连锁,在成都门店数 约为行业第二舞东风2倍,2018年毛利率达23.2%;总部设立在南京 的苏宁小店2019年10月在南京门店也多达400家,从1.0到3.0不断迭 代,向重体验和多业态并存的方向转变。 零售结构改变便利店功能便利店增长放缓,进入成熟期 1.1 中国便利店急速转型 日系便利店早期教育成效1.2 中系便利店迷途困局 1.3 零售格局变化与演进 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 一、便利店市场空间 日系便利店在中国市场的进入时间要追溯到1992年的7-ELEVEn,随后,以LAWSON和全家先后在上海等连锁便利店落地为竞争态势为纽 带全面拓展。 现如今,在台湾、上海和北京,便利店的城市密度逐渐扩大,城市之间的便利店品牌颗粒度高,日系便利店集中地在一线城市的核心商业 圈,以高毛利的快餐鲜食和树立自有品牌为突破口。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM主要原因在于快 餐鲜食商品的单品盈利能力强,但对门店管理要求高,供应体系标准 需要更成熟的体系。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM三大日系便利店拿到的数据发现,三大日系便利 店,尤其是领头的7-11,鲜食和速食及日配商品,业绩占比已经占到 惊人的80%以上。河北快三信誉平台—官方网址22270.COM 日系便利店的教育成效:高毛利的快餐鲜食和自有品牌快速渗入国内市场,但运营成效门店差异度大 零售结构改变便利店功能便利店增长放缓,进入成熟期 1.1 中国便利店急速转型 日系便利店早期教育成效1.2 中系便利店迷途困局 1.3 零售格局变化与演进 即食食品离不开供应链体系的保障,自建中央厨房和与国内鲜食工厂合作也意味着将要投入更高的成本,但不做意味着到店率的流失以及其他 商品的购买频次下降。7-eleven、全家在国内合作的鲜食工厂,均为买 断经营,而本土品牌鲜食商品的拓展也需要行业资源的运营支持和鲜食 供应链的开发。 处于鲜食导入期的中系便利店和成熟期的日系便利店,则在门店投入和人效上存在较大的差距。 13销售与管 理费用 电费 房租 职工薪酬 85 153 其他商品 即食食品 新鲜食品 44% 26% 36% 图3:全家(Familymart)商品利润率推算 数据:36氪研究院 68% 40% 40% 32% 60% 60% 7-ELEVEn 自有商品 LAWSON FamilyMart 非自有商品 100 100% 100 100 图4:日系品牌自有商品和非自有商品 数据:品观投融资峰会、申万宏源研究、36氪研究整理 106 102 198 2017 百强企业 2018 图5:样本企业2018年平均费用支出 单位:万元人民币 1% 5% 34% 60% 数据:《2019中国便利店发展报告》,KPMG,CCFA图6:样本企业人效 单位:万元人民币 数据:《2019中国便利店发展报告》,KPMG,CCFA 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 一、便利店市场空间 前面的内容也分析到,由于人口的基数逐渐趋于稳定和人口老龄化逐渐提高,同时结合移动互联网的流量红利在充分教育市场后逐渐消失 殆尽,零售的重心愈发清晰的转向门店直销和电商分销。 困局一:商业地产去库存——根据国家统计局数据显示,2019年5月~8月,办公楼和商业营业用地的房地产开发投资、竣工面积等均同比 减少,供给趋紧;办公楼和商业营业用房销售面积和销售额均下降, 需求减少。 便利店落地区域势必是人口密集度高的地区,而商业地产去库存后,租金的上涨迫使毛利率低、规模小的传统夫妻店及果蔬店都退居下线 城市,造成高频的消费品如果蔬购买优先选择价优的线上端,“到家 ”优于“到店”,到店消费频率下降,对便利店的现金流造成影响。 困局二:供应链能力和自有品牌的建立——供应链的问题本质要解决供产销的效率问题,也就是降本提效。经纬创投在《为什么现在VC都 关注供应链了?》一文中也指出产、供、销三端不断在分离,而产销 端都在变得越来越分散。 这样的趋势宏观来看是发生在所有涉及供应链环节的行业,对应着的“买货、压货、卖出”给下一级或终端在河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店在新的零售 环境下,衍生出了如前置仓、冷仓和门店的生鲜SKU提货等新场景, 辐射到周边社区用户及通过场景化带动门店直销能力。 但受困于供应链体系,地理位置上在地方性区域优质的连锁品牌,几乎都没做成全国性的连锁品牌,如成都的红旗连锁、北京好邻居、山 西的唐久便利等;石油系便利店尽管在全国性区域范围内拥有广泛的 门店,但中石油和中石化在油品市场的产业成熟度高,门店定位清晰 、拥有自建供应链体系,运营手段和运营思路也区别于河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利 店;日系便利店相对于地方品牌则一早就进入了一二线城市,培养用 户消费行为,打造了中高端的品牌形象。同时,日系便利店早期重视 城市的自建中央厨房,鲜食和加工食品的流通能力与销货能力在大量 用户消费数据和消费行为积累下,早已完成了周期更迭,进入长阶段 的成熟期。 二、便利店的困局 连锁便利店困局:商业地产去库存在便利店密集区域带动 “到家模式”迫使到店需求下降,供应链体系受困 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 2019.52019.6 2019.7 2019.8 2019.9 零售结构改变便利店功能便利店增长放缓,进入成熟期 1.1 中国便利店急速转型 1.2 中系便利店迷途困局 商业地产去库存 供应链体系与自有品牌 1.3 零售格局变化与演进 —商业营业用房施工面积累计增长(%) —商业营业用房销售额累计增长(%) 图7:2019年5月~9月全国商业用房 施工面积及销售额累计增长 数据来源:国家统计局、36氪研究 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 1.3零售格局变化与演进 市场变化:快消品类调整——苏宁先后收购万达百货及家 乐福,单纯线上化无法支持到店率和结构化调整 零售结构改变便利店功能便利店增长放缓,进入成熟期 1.1 中国便利店急速转型 1.2 中系便利店迷途困局 1.3 零售格局变化与演进 市场:到店率及结构化调整 革新:技术和渠道的优化 2019年在中国零售发生了两起大型的并购事件,都是由苏宁完成。分别是2月12日,苏宁易购正式收购万达百货有限公司下属全部37家百 货门店,以及2019年6月23日公告拟48亿元人民币收购家乐福中国 80%股份。 事件发生的背后原因追溯到零售环节被改变的本质,从后端企业看,链条环节增多,零售渠道尽管缩短但模式上更集中于企业自身渠道一 体化,对于个体企业,运营上相对更重;而从前端用户看,商品信息 的即时性显著提高,购置商品的流通渠道增加,因此传统注重线下端 零售业务的百货及商超都在不同形式的受到冲击。 物美收购麦德龙:10月11日,麦德龙集团、物美集团和多点两分快三开奖号 —首页-mall联合宣布,物美就收购麦德龙中国控股权已与麦德龙集团签订最终协议 。交易完成后,物美集团将在双方设立的合资公司中持有80%股份, 麦德龙继续持有20%股份,多点将成为麦德龙中国的技术合作伙伴。 苏宁收购家乐福:1995年进入中国的家乐福,截止2019年3月门店覆盖22省及51城,拥有约3000万会员,210家大型综合超市、24家便利 店以及6大仓储配送中心,店面总建筑面积超过400万平方米,是国内 三大主要超市连锁品牌之一。 苏宁对于家乐福的收购,结合了自身在零售端不同业态的终端,从购买频次、购买渠道、辐射人群分别快速获得优质线下业态场景,补齐 百货及商超业态,结合苏宁小店的便利店业态,加快快消类目发展, 结合自身供应链体系有利于降低采购和物流成本,推动商品及场景数 这也进一步说明了传统业态下的零售形态,如果单纯借助线上化渠道是无法改变营收和到店率的。而对结构化调整,势必需要多渠道的支 持和多场景的渗透,在移动互联网流量红利接近零和状态后,一味注 重价格战已被验证不是长久的战略选择。便利店的零售业态如何最大 化到店率,在此基础上如何平衡与其他业态形式的联合,是后续篇章 我们将重点分析的内容之一。 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 10 零售结构改变便利店功能便利店增长放缓,进入成熟期 1.1 中国便利店急速转型 1.2 中系便利店迷途困局 1.3 零售格局变化与演进 市场:布局、单品与退潮 革新:技术和渠道的优化 技术与渠道:纯无人模式(搭建+运营)成本高,丰富用 户选择场景与参与形式成为新的渠道结构基础 技术的革新在连锁便利店可以归结为,在人货场的核心要素由以盒马生鲜、苏宁小店等为代表的新零售形式改变后,以“场”为中心变为 以“人”为中心。用户到店体验提升、货物店内流通时间缩短、支付 方式优化、线下门店实现线上配送与服务等。而其中,技术和渠道成 为了革新零售市场的两个重点。 无人便利店完全落地尚有时日。单店营收能力与管理成本是无人便利店的两个瓶颈。首先,无人便利店的平均客单价相比传统便利店略低 ,因此需要通过多种渠道吸引消费者到店购买。第二,若1个人可以维 护6~10家无人便利店,同时设备损耗率保持较低的状态,管理成本便 可控。但基于现有纯无人店的成本来看,不论无人货架成本、门店运 营成本、支付体系构建时间成本都是无法短期内被摊薄的科目。 部分环节无人化的支付系统。相比全流程的无人化或利用摄像头监控的部分环节无人化,自助支付的无人化相对最成熟,使用率普遍高, 可以极大化提高用户体验,在门店管理成本和结算系统有显著的节流 效果。以自助支付占比相对高的便利蜂为例,从门店和无人货柜两个 场景分别提高了无人化的比例。 渠道优化的形式,以3类为主:社交电商拼团(消费成本)、会员体系(消费习惯)、线上app下单(消费距离)。 拼团的形式在拼多多之后逐渐渗透到不同的线上零售形式中,从用户的消费成本根源投入资金,以社交拼团的形式拓展用户群,最大化优 化拓客成本。利用“拼团”效果最好的连锁便利店是拥有电商基因的 苏宁小店,尽管在果蔬品类上和每日优鲜及叮咚买菜的社区型app存 在竞争,但以苏宁小店作为入口拓展更多后端业务,是苏宁在各类获 客成果后集中突破的内容。 会员体系和线上app可归结为从消费距离的缩短让用户养成新的消费习惯。日系便利店、中系便利店均形成了各自的会员体系,以数据积 累为基础吸引后续用户到店及提高客单价。 1.3 零售格局变化与演进 77% 38% 23% 62% 无人店/无人配送 智能配送 投入资金 未投入资金 100% 图8:2018年便利店渠道资金投入比例 数据:CCFA、36氪研究院 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 零售便利店痛点分析与转型成果 CHAPTER 门店改造与转型:如何提效?12 2.1 内部环境分析-商品 咖啡新零售vs便利店咖啡:利润率高,连锁咖啡品牌市场教 育力度大,便利店门店争相建立现磨咖啡商品柜台入口 商品在流通过程中不同渠道出现的频次提高,让购买频次高的商品出现在手机app和门店货架也成为了运营的重点问题。这其中,特殊单 品裂变、鲜食商品运营、普通商品供给成为了三个重点。 单品裂变——咖啡饮品。根据瑞幸咖啡的招股书,2018年中国人均咖啡消费量为6.2杯(其中现磨咖啡只有1杯),与发达国家相比,中国 人均咖啡消费量仅为美国的1.6%,但中国咖啡市场始终保持着年均 20%的复合増长率。 从现磨咖啡的场景来看,专业咖啡连锁品牌在咖啡种类、杯型、萃取方式上都要丰富于连锁便利店品牌。而在牛奶、咖啡豆以及咖啡机的 选择则有细微的差别。牛奶选择上,市面上多数连锁便利店(7- ELEVEn、Lawson、FamilyMart等)咖啡,用的都是7天保质期的巴 氏鲜牛奶,主要在于便利店拥有成熟的配送冷链。而大部分的连锁咖 啡店,出于运输成本和食品安全考虑,会选用保质期6个月的UHT高温 杀菌奶。咖啡豆也基本都采取的深度烘焙阿拉比卡豆。差异化更多体 现在咖啡机的选择上。 分类 代表品牌/产品 原价(元) 优惠力度 便利店/ 快餐店咖啡 苏宁小店 6-14 第二杯半价 全家咖啡 12 7-ELEVEn15 促销价 便利蜂 15 五折优惠 易捷便利店 12~28 三类产品定位 专业咖啡连锁 星巴克咖啡 32 瑞幸咖啡24 充10赠10、3.8折(非快闪 店、火车店、机场店) 连锁便利店中,苏宁小店在咖啡的单品投入形式是柜台+机械臂+咖啡店的三类形式,通过不同的入口和渠道,以高性价比的体验带动关联 销售。而石油系的易捷和昆仑好客则免于其他咖啡店的选址苦恼以及 开店成本,借助中石化中石油加油站内的便利店,在特定场合和渠道 全面扩张。 可变材料成本 6,74 0,47 原材料 仓储 包装 5,90 6,64 7,48 0,37 0,37 0,47 -94% 咖啡 小吃+果汁 便利店痛点分析及转型路线2.1 内部环境分析(要素) 门店改造深化顾客体验2.2 外部环境分析(竞争力) 2.3 数字化门店转型成果 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 13 2.1 内部环境分析-门店改造 门店改造:日系便利店整体结构调整小,一线城市中系头部 品牌改造成本高,菜场及用餐区成为门店“新宠”。 便利店痛点分析及转型路线2.1 内部环境分析(要素) 门店改造深化顾客体验2.2 外部环境分析(竞争力) 2.3 数字化门店转型成果 前面的内容中我们已经提到,“到店”的模式已不再是消费者的首选,“到家”或到“新零售”场景更能符合现有消费者的需求。因此, 我们可以看到在以门店为入口的同时,更多连锁品牌对渠道模式进行 了调整,升级了“到家”配送服务,改造门店场景增加顾客体验。 日系便利店的整体改造规模和成本较小,日系便利店的门店设置和SKU布局根据在日本经营的经验,不论是老年人购买的半成品和寿司 ,还是直采的生鲜,如何选择最优的经营方式,排除不适合区域性特 点的SKU,都在贯彻着在日本经营的特点。 具体到一二线城市的门店和连锁品牌,也采取着不同的战略。代表性的包括一线城市的苏宁小店和便利蜂等。 以苏宁小店为例,从1.0门店到3.0门店,门店的面积扩增到300,增加了菜场和苏宁极物(高品质生活用品),餐饮体验区域扩增到150 左右,其中餐饮体验区还设置了联营的面包房,拥有点餐系统和后 台厨房,通过“点餐与娱乐场景结合”的形式,增加顾客门店停留时 间,带动零售场景的SKU单品销量。未来有自建中央厨房结合物流体 系进行配送和食品供给。而2.0版本的苏宁小店相较于3.0版本,主要 还是维持了零售产品的SKU布局,但相比1.0版本增加了部分水果区, 由联营方负责补货及布局。 便利蜂则是采取了另设区域摆放简易果蔬类SKU,同时在2019年10月也上新了菜场服务,加入了众多“到店”模式抢占生鲜市场的大军。 新一线城市如广州地区美宜佳,成都地区红旗连锁以及山西地区的唐久便利都不同程度地对门店进行了简易的改造,区别于传统百货超市 和传统便利店,根据区域特色和社区人群特质进行门店改造和增值服 而不同品牌的加入和议价能力是连锁便利店很好的优势,门店终端有十分大的粘性和足够大的门店覆盖度,形成足够的销量,才容易整合 渠道,向上游品牌厂商议价,并由厂商直供来获取毛利空间。而结合 线上渠道和线下门店数据可形成更优化的SKU布局解决方案。 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 14 2.2 外部竞争力分析-区域(城市) 全国便利店市场竞争小,中系品牌侧重区域性门店竞争,日 系品牌侧重一二线密集布局,门店加盟有待提高 由于中国南北跨度较大,受气候、生活习惯等因素影响,24小时营业便利店的区域性特点较为明显,南北方24小时便利店比例存在明显差 异。南方地区城市的24小时便利店比例普遍高于北方地区。从全国范 围来看,24小时营业便利店的平均占比较低。 品牌方在24小时门店的战略布局上也是差异化的打法,日系便利店在核心商圈和社区店选择的是24小时运营,分人次进行轮班。中系便利 店分为3类,24小时营业(石油系)、18小时营业(区域性龙头)以 及部分时段无人模式(如苏宁小店和便利蜂)。 区域性品牌看,中系便利店在各自强运营的城市门店占比十分高。如唐久便利店在太原地区,红旗连锁在成都地区,美宜佳在广州地区等 ,几乎都是各区域的头部品牌,门店数量在千家以上。 日本便利店发展期间采取了高密度加盟的模式,据公司公告,7-ELEVEn、全家、罗森目前的店面加盟店面占比几乎均在95%以上,加 盟管控严格。以7-ELEVEn为例,符合条件的申请商需要首先接受7- ELEVEn的统一培训,培训结束后申请者将被分配至门店进行实操培训 ,只有通过实地考核后的申请商才能成为加盟者,并接受规定的选址 、统一配送及统一领导,使用设备和管理系统,最后按照严格的合同 规定缴纳阶梯式抽成的特许经营费用。良好的经营情况以及有效的加 盟管理使得日本便利店规模化有序发展,并在较高运营成本条件下维 持较高净利率。而国内的加盟趋势则尚不明朗。 对于加盟的问题。首先是加盟的重要因素,激发加盟主主动经营的意识;其次是加盟主相对来讲人均素质在国内外存在差异,自我优化经 营的能力不强。如果品牌商采用大量的低学历加盟主,店铺质量和形 象很快就对比出来。但如果品牌商提高加盟主进入门槛,优质加盟主 质地稀缺,扩张速度也会受到影响。 便利店痛点分析及转型路线2.1 内部环境分析(要素) 门店改造深化顾客体验2.2 外部环境分析(竞争力) 2.3 数字化门店转型成果 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 15 中国的城市化进程优先催生了两类城市里的共同需求——活鲜与生鲜。而活鲜和生鲜一旦有了库存,就会有损耗,常规的生鲜损耗率高达 25%~30%,而活鲜的品类仓储无法长时间养殖、定价不稳定、产品 非标等特点导致管理成本更高于生鲜。但由于客单价高、复购率高、 天然毛利高等因素也成为了实现商品规模化的企业的必然选择。 菜场由于城市化的进程离市区中心越来越远,社区居民采购活鲜生鲜的渠道逐渐向线上偏移。买菜业务,不仅是为丰富平台涉及的业态, 也是在上线菜场的过程中可以获取大量的生鲜食材的相关数据,这些 数据能够有效帮助提升运营效率,更好地服务于平台以及餐饮商户。 对比生鲜电商和便利店生鲜,生鲜电商的运营难点在于:第一,农产品多级批发商链条导致毛利润低,直达产地需要规模效应;第二,品 类多且杂,同质性强,储存时间短且非标化导致损耗率居高不下;第 三,自建冷链仓储物流投入成本高,使用第三方物流品质难以把控; 第四,传统生鲜的做法和电商匹配难度大;第五,食品安全问题。而 便利店生鲜由于流量大、需求强、直客接触频率高,同时果蔬均为原 产地直采,大部分门店拥有自己的多类前置仓,可大幅降低生鲜损耗 及租金成本,并对门店及周边线上订单快速补货及配送。 在这一领域,以叮咚买菜、每日优鲜为代表的生鲜电商在一二线城市核心社区的竞争尤为激烈,盒马鲜生的小菜场、美团有菜、苏宁菜场 等新入局者也在模式、品类、品控之间的斗争逐步展开。 核心竞争力,在于是否可以构建“到家+到店”的综合模式。以便利店菜场为例,在商品供应链、门店运营、技术和物流能力等方面竞争 优势更强,且社区门店加密布局后,将大大提升到店便利性和体验感 。与各自社区及前置仓形成互补态势,到店带动关联产品销售额,到 家提升用户购买粘性,满足更多渠道的需求。 其他数字化成果:菜场是数字化转型的众多成果之一,以盒马鲜生为代表的新零售在支付系统、用户消费数据资产、商品SKU合理化布局 都是基于便利店人货场的三要素,进行转型并落地实用的重要内容, 已经逐渐在包括便利蜂、苏宁小店等在内的便利店落地。 2.3 数字化门店转型成果 生鲜的刚需属性、高频次和高毛利,是社区零售商店的必要 争夺市场;便利店前置仓配置需求高,区域化程度差异小 便利店痛点分析及转型路线2.1 内部环境分析(要素) 门店改造深化顾客体验2.2 外部环境分析(竞争力) 2.3 数字化门店转型成果 图10:苏宁小店app菜场销售界面2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 连锁门店品牌案例探究与分析 CHAPTER 红旗连锁:首家中系上市企业,门店高度集中在成都 17 图11:2017年~2018年便利店品牌门店数量头部排名增幅 数据来源:CCFA、36氪研究院调研整理 苏宁小店苏宁小店:苏宁场景零售的核心产品,产业生态的入口和 社区OMO服务平台,带动关联消费 苏宁小店是目前所有连锁便利店品牌中,除石油系便利店外,开店增速最快的品牌。这一方面取决于苏宁背后的资金实力和不同产业形态 带来的潜在优势(如苏宁置业的地产属性资产衍生价值、苏宁物流带 来的配送服务),与石油系便利店存在的竞争优势略有相似。另一方 面是不同业态的产业联动,以零售为核心入口为其他产业带来流量和 关联线索。截止2018年12月,苏宁小店的线下门店开设速度增幅高涨 ,快速靠近2018年CCFA排名第三并重点布局在珠三角地区的“美宜 2.81715.559 11.659 2.730 2.181 2.5714.508 2017年 2018年 +33% -100% +18% 红旗连锁全家 苏宁小店 业务模式:线上“app+小程序”与线下门店协调运营。苏宁小店的线上运营除了常规的电商模式外,还借助app和小程序的渠道入口吸纳 流量,结合会员体系的用户服务,开展苏宁菜场和苏小团的社区类衍 生服务。线下门店则依靠实体店吸纳客流入店获得关联消费行为。 图12:苏宁小店运营模式梳理 数据来源:36氪研究院调研整理 连锁便利店案例分析3.1 苏宁小店 3.2 便利蜂 3.3 7-ELEVEn 3.4 红旗连锁 社区店 南京聚宝山小区 CB两分快三开奖号 —首页-店 成都春熙路店 无人店 南京苏宁总部 大客流店 上海五角场地铁站 苏宁帮客服务 苏宁有房 苏宁金融 苏宁物流苏宁体育 App+小程序线下门店 帮客服务30分钟配送 3公里范围 2019.1236Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 18 苏宁小店苏宁小店:3.0门店突出用户体验与关联销售,门店差异 化辐射不同客群带来竞争力,社群+门店布局成运营关键 从2018年开店至今,苏宁小店的模式从1.0版本到3.0版本进行了迭代与更新。特设了就餐区、美食厨房和轻餐水吧,目的是以特色餐饮服 务,提高用户粘性与客单价,并带动休闲零食、水果蔬菜等快消品的 关联销售。 苏宁小店3.0模式的流量带动能力,在于与不同的苏宁集团业态作为融合与互通。零售端,与同为零售业态的苏宁极物合作,在门店单独开 辟极物产品售卖区,与苏宁小店的常规形态门店产品作为区分,极物 的展区平均日销范围在150~200元;地产端和金融端,苏宁有房在不 同的苏宁小店分别开设了独立区域并搭配了业务人员,在第一时间解 决上门客户的住房与金融服务需求;物流端,苏宁物流在云仓、前置 仓和冷链仓三类仓储和配送环节以不同的形式支持着苏宁小店的商品 配送与优化;本地服务端,包括苏宁邮局、苏宁帮客服务上线后,在 线下通过吸引用户进入门店取货带动关联销售,在线上通过预约相关 帮客服务带动,2.0版本的苏宁小店生活帮服务专员能达到158人/店, 3.0版本则达到了200人/店。 千店千面:除“生鲜+日用”等小店常见品类外,苏宁小店还依据不同店面模式打造差异化特色。以不同的技术结合特定场景,展开互联网 化连锁超市运营,如在分时段运营的无人模式单店中,用户可扫码入 场,门店通过视觉技术对用户进行限流(单店不超过5人),对烟酒等 未成年人禁品夜间停止售卖。其他店面还包含机械臂、自助收银等。 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 13% 12% 8% 67% 北京门店 南京门店 上海门店 其他 图13:苏宁小店Top3 门店数量(上海门店包含迪亚天天) 数据来源:公司调研、36氪研究院 连锁便利店案例分析3.1 苏宁小店 3.2 便利蜂 3.3 7-ELEVEn 3.4 红旗连锁 19 苏宁小店苏宁小店:苏宁菜场拉动消费频次,苏小团与前置仓带动 生鲜供应链效率,收购家乐福用其前置仓形成规模效应 苏宁小店在不同区域的商品布局差异显著。以社区店和CB两分快三开奖号 —首页-店为例,生鲜和日配熟食的比例差异在20%上下浮动。大部分商品基本都从南 京中心仓补货;伊利、桃李等部分品牌直接供货到门店。 目前的苏宁小店3.0门店,店均日销在一线地区维持在万元以上,与711等不同,苏宁小店暂未开放加盟,而是通过合伙人的模式,在不 改变所有权的前提下,提升合伙店长经营权利和利润分配主动性,采 取优先内部合伙的原则。苏宁菜场——以社区为核心,做粘性高的生 鲜果蔬运营: 业务上,苏宁菜场不卖隔夜菜,到店自提生鲜产品最长保留48小时以保证新鲜。价格相比线下的传统菜场便宜20%~30%,猪肉优惠目标 是15%~20%,在包括管控、税票、物流费用的指标实现闭环,优化 流程控制价格。 生鲜预售:针对传统便利店生鲜品类的高损耗、高运营成本和品控难题,苏宁小店采取生鲜预售模式,即针对高频的水果、蔬菜及其他鲜 活类目,采取先销后采,物流配送到家,既降低损耗又保证品质,更 节约了供应链和物流成本,更多让利消费者,独具性价比优势。目前 ,苏宁小店生鲜预售的商品,与行业价格相比,客单价便宜约10%- 15%。(客单价越低,物流摊薄效果越明显,相比行业价格便宜力度 越大)。 苏小团:截至10月底,苏小团已招募8万多名团长,覆盖全国约70座城市,并计划在今年底扩张至10万名团长,成为苏宁小店生鲜品类线 上重要的销售渠道。数据显示,苏宁小店线上订单占比,同比增长超 过100%。 苏宁的前置仓覆盖范围是3公里范围内的10~15家苏宁小店,线上订单由系统分配到前置仓,在苏宁小店app端下单的用户拥有“最快30分 钟送达”的即时配送服务。门店库存周转率达到2天。目前苏宁在全国 众多一二线城市都布局有前置仓,结合收购家乐福带来的200多个前 置仓,利用现有物流地产搭配其他物流设施介入线上的配送服务。 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 连锁便利店案例分析3.1 苏宁小店 3.2 便利蜂 3.3 7-ELEVEn 3.4 红旗连锁 20 便利蜂便利蜂:资本和技术驱动,决策由数据和算法确定,主张 数据驱动门店更新迭代,业态辅助提升运营效率 便利蜂于2017年2月在北京开出首个线下门店,之后便迅速扩张,用时不到三年,线下门店已过千。便利店不同于传统便利店,是一家靠 资本和技术驱动、以互联网思维运营的新零售连锁便利超市门店。 便利蜂早期获得斑马资本的数亿元人民币投资,后获得腾讯和高瓴资本的投资,投后估值达16亿美元,二者各占8%的股权。从资源联动角 度上看,腾讯的角色一直充当“企业工具箱”,商超中的永辉,专营 店海澜之家,购物中心中的万达广场,只有连锁便利店领域缺乏线下 投入。而高领长期聚焦于零售领域,便利蜂的消费频次高、数字化基 础好,符合高领对标的的在运营效率、库存管理方面的优势方向。 相比传统便利店,便利蜂的选址等几乎所有决策都由数据和算法确定,其一直主张数据驱动门店更新迭代,包括选址。每个门店会根据地 理特征、商圈情况、社区特征、客群构成、面积大小等因素,由系统 匹配相应的运营模型,在选品、陈列、SKU数量上差异化经营。 数字化优势:从移动端的数据观察,根据艾瑞数据显示,便利蜂app的月独立设备在2018年5月~2019年4月,月复合增长率达到了 10.31%,使用区域与门店覆盖区域成正比,其中,北京用户占比为 29.6%,客户数量与粘性都在不断攀升。 1)流量入口:入口方面,便利蜂的模式是线上和线下协同合作。线上层面,小程序和app协同发力,搭配统一的会员体系在后台为用户积 攒“蜂蜜”和提供优惠活动。线下,则是对不同的门店采取区分定位 ,大流量、社区、CB两分快三开奖号 —首页-分别采取了不同的差异化路线。 2)配送服务:除门店销售之外,便利蜂的生鲜产品支持线上下单并到店自提,和饿了么对接采取了外送服务,顾客若选择送货上门,在手 机平台上下单后平均30分钟内即可送达,便利蜂在后台可收集用户行 为数据,进行后台分析。 3)供应链:鲜食商品的供应采用“小批量、多款式、快速生产”策略与专属鲜食工厂紧密合作完成研发和生产,结合前置仓进行配送。 4)业态辅助:包括智能收银系统、蜂小柜、便利单车、便利外卖在内的多种业态,帮助便利蜂的零售业务进行关联。 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 连锁便利店案例分析3.1 苏宁小店 3.2 便利蜂 3.3 7-ELEVEn 3.4 红旗连锁 2019.7 2017.7 2018.7 +10.35% +10.87% 图14:便利蜂北京门店自助消费提升百分比 数据:便利蜂、北京电商协会、36氪研究院 成立时间:2017年2月 投资机构:斑马资本、腾 讯、高瓴资本 融资时间:2018年10月 融资金额:2.56亿美元 投后估值:16亿美元 21 便利蜂精细化运营:硬件设施标准化,优惠活动等多层入口连接 用户,买菜服务及洗衣服务打通最后500米便民生活 从宏观层面看,便利蜂在数字化的进程中,成本投入是略高于早期日系便利店的,但在数据资产尤为稀缺的现在,便利蜂已经可以根据用 户消费数据和商品消耗情况,在线下通过前置仓对门店智能补货,在 线上对用户及时调整优惠券数量和折扣比例,结合不同业态的物种综 合引流到商品的购买。 1)硬件标准化:万能烘烤箱+鲜度pad。以鲜度pad为例,是用于每种热餐制作数量、加工时间、以及废弃时间的实时显示,需要不断靠 数据、算法和参数模型的不断优化驱动指令。电子价签也是便利蜂的 技术壁垒之一,以在蜂小柜中的电子价签最具代表性。电子价签在选 品、价格、促销策略、进货数量、消费者喜好等数据维度上都可帮助 便利蜂的决策数字化并给予 2)特色商品选取:店内商品的选取与布局主要依靠于数据的搜集及分析,根据消费者和周边人群画像,从全网进行数据选品。 2019.12 36Kr-河北快三信誉平台—官方网址22270.COM—连锁零售便利店专题研究 连锁便利店案例分析3.1 苏宁小店 3.2 便利蜂 3.3 7-ELEVEn 3.4 红旗连锁 数据来源:便利蜂app、36氪研究院 图16:便利蜂app增值服务一级入口(包括每日领券、洗衣及蜂小柜等) 3)500米便民生活:从前面的分析中我们可以得到多数便利店热于将门店选址设置在人流密集的商圈内或人流量大的主要交通枢纽附近。 而在远离城市中心的社区内也同样需要便利店形式的小型商超,对“ 社区”类门店除了在商品布局和硬件设施需要有所差异化外,还需定 制化的洗衣服务和峰超市菜场服务辐射社区500米范围的社区用户的 生活需求。洗衣业务于4月中旬开始试营业,推出3个月时,订单量周 环比超过160%,只试点了部分城市及城区。蜂超市菜场于9月开启, 蔬菜类还细分了1元、2元、3元的档位,涵盖了多数生鲜菜店的常规 产品品类,SKU数在60个上下。 22 7-ELEVEn7-ELEVEn:国内市场供应链能力成熟、理性扩张门店、 自有品牌Seven Premium毛利高

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